夫差听从郑旦的建议，将雅鱼留在吴国，并答应郑旦与西施，谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践归越后励精图治，使越国国力增强。吴国受灾，向越国借种粮，勾践将熟种给了吴国。勾践发兵攻吴，夫差受到伏击，溃不成军。…
骞庸醒了，却变成了疯子。夫差准备亲自率兵北上，勾践请郑旦与西施在夫差面前进言，放勾践等人归越。郑旦将勾践请自己进言一事告诉了夫差，夫差询问西施对此事的看法。夫差终于决定放勾践等人归越，但伍子胥出面…
就在夫差带宁妃来到前线时，裘善将越国的计谋告诉姜聪。夫差派公子友与自己一起统帅三军，并派骞庸去前线做先锋。夫差告诉公子友，决定立他为储君，并将立宁妃为后。宁妃表示愿舍弃后位，也不愿让骞庸去做先锋，…
